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通用自动化周期拐点已至!有望拉动工业母机需求放量

发布时间: 2024-06-25 18:22:51作者: hthcom华体会

  今日市场陷入弱势震荡,工业母机盘中大幅拉升。截至收盘,工业母机板块上涨2.63%,华中数控(300161.SZ)涨超12%,合锻智能(603011.SH)涨停,纽威数控(688697.SH)涨超9%。

  智通财经APP获悉,近期二十大报告中提及加快建设制造强国,支持专精特新企业未来的发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。将制造业发展、转型提到建设现代化产业体系、发展实体经济的重要位置,突破高端制造技术壁垒,加快建设制造强国进程。

  在安全发展主题下,作为现代工业基石的工业母机,尤其是高端数字控制机床的国产化率提升更是迫在眉睫。

  据了解,工业母机也叫做“机床”,指的是制造机器的机器,为装备制造业提供生产设备,是一切制造业的基础。作为整个工业体系的基石,工业母机处于产业链的核心环节,其技术发展水平必然的联系一个国家制造业的工业发展水平和综合竞争力。

  在物质形态上,工业母机体现为数字控制机床,包括车床、铣床、刨床、钻床、镗床和磨床等,下游广泛覆盖了半导体、新能源、汽车、电子、船舶、模具等关乎国计民生的重要行业,特别是航空航天等军工领域,安全性地位相当重要。

  从过去的“巴统协定”到现在的“瓦森纳协定”,西方发达国家始终以军民两用战略物资为理由,对以五轴联动数字控制机床为代表的高端数字控制机床实施出口许可证制度,部分高端五轴联动数字控制机床根本没办法从国外进口,导致国内重要企业的战略装备生产出现被“卡脖子”的问题。

  自2000年以来,我国机床行业快速地发展,2011年达到峰值1080.13亿美元,随后国际制造业出现新一轮转移以及发达国家实施“再工业化”措施,我国机床消费和产出规模明显回落,不过仍然稳居全球第一机床消费大国。

  但我国机床面临“大而不强”的困境,2018年我国低档数字控制机床的国产化率约为82%,中档数字控制机床国产化率约65%,高档数字控制机床国产化率仅约6%。

  光大证券觉得,工业母机是重要的战略发展物资,安全发展主题下,推进其国产替代十分重要,尤其是提高高端数字控制机床的国产化率。

  其中,五轴联动机床是高端数字控制机床发展的关键节点,也是目前解决航空发动机叶轮、叶盘、叶片和船用螺旋桨等关键工业产品的唯一加工手段,五轴联动高端数字控制机床的国产化率亟待提升。

  除整机外,高端数字控制机床的核心部件——主轴、数控系统(价值量占比约20%~40%)等国产替代同样势在必行,来保证产业链供应链安全。

  机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。

  2022年三季度中长期贷款余额83.86万亿元,同比+12.7%,增速比上半年高0.7pct。从中观数据分析来看,机床、工业机器人和叉车等数据均有反弹迹象:2022年9月日本出口中国机床订单额327亿日元,同比增长26.3%,已连续2个月正增长。

  此外,今年四季度以来,政策层面不断加大制造业投资重视程度,系列组合拳推动力度较大,将充分拉动通用设备需求量。

  再贷款和财政贴息政策方面,制造业企业Q4更新改造设备,中长期贷款利率不高于3.2%;人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款,额度2000亿元;中央财政贴息2.5%,Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%。

  税收优惠方面,高新技术企业于Q4购置设备和器具,允许当年税前一次性扣除+100%加计扣除。另外,国内首批机床ETF获得证监会批复正式面世,助力机床产业加速成熟。

  申万宏源认为,在政策引导和鼓励下,具备核心技术优势的企业将会获得融资便利和资源倾斜,进一步助力我国机床行业自主可控、高质量发展。

  投资机会上,申万宏源建议关注1)五轴数字控制机床厂商:科德数控、拓斯达、豪迈科技;2)立式卧式加工中心厂商:纽威数控、海天精工、创世纪、秦川机床;3)数控系统供应商:华中数控;4)刀具加工厂商:恒而达、泰嘉股份、中钨高新、欧科亿、华锐精密。

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