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机床

hthcom华体会:2024-2029年中国机床行业市场调查与研究及发展前途预测报告

2024-2029年中国机床行业市场调查与研究及发展前途预测报告

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  ”的重要基石。因此,国家密集出台了一系列产业政策支持公司所属行业的发展,数字控制机床被写入了 12 个省市十四五规划纲要,《中国制造 2025》战略纲领中明白准确地提出:“2025 年中国的关键工序数控化率将从现在的 33%提升到 64%”;《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出“到 2027年,规模以上工业公司数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%”。

  强有力的政策支持鼓励和扶植了数字控制机床制造领域内企业的逐步发展,力争推动我们国家机床行业达到国际同行业水平,为公司经营发展提供了良好的政策环境。

  机床是制造机器的机器,在一般的机器制造中,机床所担负的加工工作量占机器制造工作总量的 40%~60%,是现代工业发展的重要基石。

  按照运动操控方法,机床可分为传统机床和数字控制机床,传统机床主要通过人工手动控制完成切削工作,加工的精度和效率较低,而数控机床是一种装有程序控制管理系统的自动化机床,较好地解决了复杂、精密、批量、多品种的零件加工问题,是一种典型的机电一体化产品,代表了现代机床控制技术的发展方向。

  加工中心是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能数字控制机床,大幅度提高了生产效率和自动化程度。由于机床精度、稳定性等技术指标都直接影响产品的质量与水平,因此机床行业的技术水平和产品质量是衡量一个国家制造业发展水平的重要标志。

  根据应用分类,金属加工机床可分为金属切削机床、金属成形机床和木工机床,其中金属切削机床是最主要的一类机床,占金属加工机床总量约 2/3。根据VDW(德国机床制造商协会)统计,自 2000 年以来,全球金属加工机床行业产值总体呈上涨的趋势,2019 年和 2020 年受到全球公共卫生事件及贸易环境紧张等影响,全球产值出现下滑。

  2020 年全球金属加工机床行业产值为 4,654.50 亿元(以当年末欧元兑人民币中间价折算,下同),较 2019 年下滑约 20%。2021 年至 2022 年,世界各国逐步恢复生产经营,全球公共卫生事件给经济带来的不利影响逐渐消除,全球机床市场产值恢复增长态势,2022 年达 5,960 亿元,较 2020年增长约 35%。

  全球金属加工机床产业大多分布在在中国、德国、日本、意大利和美国等国家。自 2011 年以来,中国从始至终保持着世界第一机床生产和消费大国的地位。

  我国机床行业的发展与我国制造业的蓬勃发展紧密关联。2000 年以后,中国顺应全球制造业第四次转移,成为新的世界工厂,制造业得到了加快速度进行发展,机床消费也呈现出爆发式增长;2000 年至 2011 年,我国机床行业进入快速地发展期,金属切削机床产量年均复合增速达到 12%,2011 年达到历史顶点 89 万台;2012年至 2019 年,全球制造业开始新一轮转移,中低端制造业开始向东南亚、南美洲等地区转移,高端制造业向欧美等工业先进国家回流,中国机床市场开始步入下行调整通道。

  2019 年我们国家金属切削机床产量为 41.60 万台,相比 2012 年下降了 52.72%;2020 年度至 2021 年度,受益于我国制造业复苏强劲、机床行业设施更新需求托底以及机床国产化替代等多重有利条件,我国机床行业开始回暖,2020 年我们国家金属切削机床产量为 44.60 万台,2021 年金属切削机床产量为 60.20万台,同比增长 34.98%。

  2022 年受宏观经济提高速度放缓影响,金属切削机床产量为 57.20 万台,同比略有下降;2023 年金属切削机床产量 61.3 万台,同比增长6.4%,自 2023 年 9 月以来,结束连续 17 个月的下降,恢复并保持增长。

  根据中国机床工具工业协会数据,2023 年我们国家金属切削机床生产额 1,135亿块钱,同比下降 6.7%。中国机床行业具有一定周期性,新一轮上行周期是中国制造业产业转移、产业升级和需求升级的发展进程,未来机床更新升级和进口替代将成为行业主增长动力。

  根据 VDW 数据,2022 年我国机床消费占全球机床消费的 32.18%,位列世界第一。尽管我国机床行业的市场规模庞大,但行业里机床企业众多,且普遍规模较小,缺乏行业巨头和标杆,整体“大而不强”,技术发展水平与发达国家相比仍有差距,高档数字控制机床仍以进口为主,机床核心部件自主化率较低。以金属切削机床为例,根据中国机床工具工业行业协会及国家统计局数据计算,我国2019 年生产的金属切削机床平均单价约为 21.46 万元/台。而根据海关总署数据,

  2019 年我国进口数字控制机床 1.03 万台,平均单价折合人民币 195.89 万元/台,远高于国产金属切削机床价格。根据中国机床工具工业协会数据,2023 年我国加工中心进口金额为 19.90 亿美元,出口金额为 9.00 亿美元,贸易逆差达 10.90 亿美元。

  机床核心技术受制于发达国家不仅限制我国机床行业的发展,还会限制下游制造业的升级,因此我国数字控制机床的进口替代势在必行。随着“中国智造”的发展,数控机床必然会与新能源汽车、智能装备、航空航天等高端制造业一同成长,互相成就,未来国产高档数字控制机床也将占据一席之地。

  新中国成立后确定了 18 家国有骨干机床企业,一度代表了中国机床行业技术和规模的顶配水平,见证了我国制造业由技术引进到自主研发的过程。2011年,沈阳机床产值 27.83 亿美元,首次位居世界机床企业销售产值第一位;大连机床 23.81 亿美元,位列第四位。

  2012 年开始,随着国内制造业转移升级,机床行业进入下行周期,竞争加剧。市场需求结构发生显著变化,低档通用型机床市场需求一下子就下降;中高档型、定制型和自动化成套类机床市场需求迅速增加,这一变化与国内机床行业的供给结构形成明显错位,境外先进机床企业利用产品的优点快速抢占国内高端市场占有率。由于受到境外先进机床挑战,叠加市场经济冲击,产业格局发生了较大变化。

  近年来,国内涌现了一批以创世纪、海天精工、乔锋智能为代表的非公有制企业抓住了转变发展方式与经济转型的机遇,致力于打造国产中高档数字控制机床产品,不断突破掌握中高档数字控制机床核心技术,并且得到市场广泛认可,综合竞争力大幅度提高,逐步成为中国机床行业的中坚企业。

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